Verkauf - Vorauszahlung - Reservation im Lagerbuch

[unisoft ah]

Einer unserer Kunden beabsichtig die Funktion Vorausrechnung zu Nutzen.

Wir haben die Vorausrechnung entsprechend eingerichtet und es funktioniert sehr gut, der Ablauf ist übersichtlich.
Im Besonderen ist praktisch, dass der Verkaufsauftrag nach dem Eingang der Zahlung in den Debitoren automatisch von "Kein Kredit" wieder in den vorherigen Status "Rüstschein oder Lieferschein" geht.

Der Status "Kein Kredit" welcher der Auftrag bis zur Zahlung hat, entfernt aber auch die Reservation im Lager.

Der Kunde hat es so beschrieben:
Wir haben das nun angeschaut mit der Vorauszahlung.
Allerdings passt es nicht ganz auf unsere Abläufe. Da der Verkauf inaktiv gestellt wird, verschwinden demnach auch die Lagerreservationen.
Das Material müssen wir reservieren. Deshalb müssen wir von Hand wieder Kredit OK drücken und bis zur Reservation durchdrücken.

Wäre es möglich die Software um einen neuen Status Verkaufsaufträge z.B. 35 Vorauszahlung pendent zu erweitern - und diesen Status dann so zu steuern, dass wenn bezahlt, z.B. 36 Vorauszahlung erhalten angezeigt würde?
Mit dem zusätzlichen Status wäre A) transparenter das es sich um eine Vorauszahlung handelt und B) die Reservation würde bestehen bleiben.

Wir bitten um Prüfung.

[Kaiser]

Die Frage ist dann, ob andere Benutzer tatsächlich eine Reservation von Artikeln bei Vorauszahlung wollen...

Da der Status auf "Kein Kredit" gesetzt wird, ist logisch, dass keine Reservation erfolgt.

[unisoft ah]

Die Frage ist dann, ob andere Benutzer tatsächlich eine Reservation von Artikeln bei Vorauszahlung wollen...

Ja, es stellt sich die Frage, ob in der Regel die Ware erst bestellt wird, wenn die Zahlung erfolgt ist,
oder ob in der Regel davon ausgegangen wird, dass die Vorauszahlung erfolgt, und somit die Ware bereits bestellt wird... um dann nach erfolgter Vorauszahlung die Ware schnell liefern zu können.
Ich gehe davon aus, dass die Ware auch bei offener Vorauszahlung im Normalfall bestellt wird, weil es sonst einfach zu lange dauert.

P.S. In diesem Szenario kommt die Vorauszahlung bei Neukunden, also Erstbestellern zur Anwendung. Es geht nicht um "schlechte Zahler".
Aber klar, es besteht die Möglichkeit, das ein bestehender Mentor Q Kunde die Reservation nicht haben möchte.
Dann wäre dem nur abzuhelfen in dem es eine weitere Steuerung gäbe - Bei Vorauszahlung keine Reservationen.

Da der Status auf "Kein Kredit" gesetzt wird, ist logisch, dass keine Reservation erfolgt.

Ja, das scheint mir auch logisch. Beim Szenario das der der Kunde alte Debitoren nicht bezahlt hat und damit die Kreditlimite überschritten ist.

Man kann das Thema als Erweiterungswunsch so stehen lassen. Es betrifft wohl nur eine sehr kleine Anzahl von Kunden.

[Kaiser]

Wir notieren uns diese Thematik mal und machen uns Gedanken.
Vielleicht kommen wir noch auf eine brillante Idee.

[Kaiser]

Update!

Vorausrechnungen werden mit dem neuen Status "Vorausrechnung pendent" gekennzeichnet. Damit ist der Unterschied zwischen Rechnungen ohne Kredit (Kein Kredit) und Vorausrechnungen (Vorausrechnung pendent) für den Benutzer transparenter.
Warnung: Falls in der benutzerdefinierten Applikationskonfiguration "MentorQ.appUser" eine der beiden folgenden Abschnitte neu definiert worden ist, müssen diese Abschnitte an den neuen Status angepasst werden: Table(VeAufTab), Table(VeAufSel)

Der Update ist auf der Webseite Mentor verfügbar.

[unisoft ah]

Super! Besten Dank, wir installieren gleich die neue Version.

[Kaiser]

Ja, es stellt sich die Frage, ob in der Regel die Ware erst bestellt wird, wenn die Zahlung erfolgt ist,
oder ob in der Regel davon ausgegangen wird, dass die Vorauszahlung erfolgt, und somit die Ware bereits bestellt wird... um dann nach erfolgter Vorauszahlung die Ware schnell liefern zu können.
Ich gehe davon aus, dass die Ware auch bei offener Vorauszahlung im Normalfall bestellt wird, weil es sonst einfach zu lange dauert.

P.S. In diesem Szenario kommt die Vorauszahlung bei Neukunden, also Erstbestellern zur Anwendung. Es geht nicht um "schlechte Zahler".
Aber klar, es besteht die Möglichkeit, das ein bestehender Mentor Q Kunde die Reservation nicht haben möchte.
Dann wäre dem nur abzuhelfen in dem es eine weitere Steuerung gäbe - Bei Vorauszahlung keine Reservationen.

Eine Reservation bei Vorausrechnung (obwohl der Kredit nicht geklärt ist), müssten wir mit einer Option steuern (Vorschlagswert Nein = keine Reservation bei Vorausrechnung). Das würde aber bedingen, dass beispielsweise bei diesem Benutzer bei Vorausrechnung immer eine Reservation erfolgt.

Wie siehst du das?

[unisoft ah]

Eine Reservation bei Vorausrechnung (obwohl der Kredit nicht geklärt ist), müssten wir mit einer Option steuern (Vorschlagswert Nein = keine Reservation bei Vorausrechnung). Das würde aber bedingen, dass beispielsweise bei diesem Benutzer bei Vorausrechnung immer eine Reservation erfolgt.

Das ist gemäss Rückfrage mit dem Kunden genau so gedacht.
Es gibt bei Vorausrechnung immer eine Reservation.
Aus meiner Sicht ist es auch nicht problematisch.
Im schlechtesten Fall würde der Neukunde die Vorausrechnung nicht bezahlen - dann würde dieser Auftrag wohl storniert.
Damit würde die Reservation wieder entfernt.
Und allenfalls hätte der Kunde dann etwas an Lager das er an einen anderen Kunden verkaufen kann / muss.

[Kaiser]

Besten Dank für die Info.
Wir prüfen diese Möglichkeit.

[Kaiser]

Update!

In der Feldgruppe "Lager" der Verkaufsoptionen kann angegeben werden, ob die Artikel eines Auftrags bei einer Vorausrechnung für den Kunden reserviert werden sollen.

Der Update ist auf der Webseite Mentor verfügbar.

[unisoft ah]

Vielen Dank für diese tolle Erweiterung!