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Update!

Beim Verbuchen einer Debitoren- oder Kreditorenbuchung in die Finanzbuchhaltung werden gleichnamige Freifelder übertragen.

Der Update ist auf der Webseite Mentor verfügbar.

Wenn der Benutzer eine Rechnung per 23.12.2023 ausdruckt und seinem Kunde schickt, verbucht dieser die Rechnung im Jahr 2023. Wenn der Benutzer die Rechnung nun per 03.01.2024 verbucht, ergibt sich hier eine Datumsdifferenz, die die Steuerverwaltung nicht akzeptiert! Regel: Gerade bei Jahreswechsel ...

Update! :idea: Beim Verbuchen eines Verkaufsauftrags in die Debitorenbuchhaltung werden die Werte der gleichnamigen Freifelder in die Debitorenbuchung übertragen. Analog Auftragsabwicklung/Debitoren werden beim Verbuchen eines Einkaufsauftrags in die Kreditorenbuchhaltung die Werte der gleichnamigen...

Nachfrage - ich möchte mit dieser Erweiterung einen ehemaligen Kunden reaktivieren. ;) Wäre diese Erweiterung denkbar? Wir sind dran - Veröffentlichung des Updates vermutlich morgen Mittwoch, 14.02.2024 Die Angelegenheit ist etwas komplizierter, als es scheinen mag - und wir streben eine elegante L...

Update!

Beim Erstellen von Zahlungen mit der Funktion "Einlesen Camt 054 ESR" wird das Feld "Mahnkategorie" aus der Adresse in die Zahlungsbuchung der Debitoren übertragen.

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Verstehen wir das richtig?

Beim Erstellen von Zahlungen über "Einlesen Camt 054 ESR" soll das Feld "Mahnkategorie" aus der Adresse in die Zahlungsbuchung der Debitoren übertragen werden.

Wenn das Auftragsdatum auf 31.12.2023 läuft, muss der Mwst-Satz 7.7 % betragen. Wenn die Rechnung nun per 31.01.2024 verbucht wird, muss der Mwst-Satz natürlich 8.1 % betragen, sonst hätten wir in der Buchhaltung fälschlicherweise folgende Buchung: 31.01.2024 Mwst-Satz 7.7 % Es ist grundsätzlich zu ...

Problem gelöst - neuste Version verfügbar.

Das hängt mit dieser Erweiterung (Unisoft km/sm) zusammen: Generieren Bestellvorgang billigster Lieferant Das liegt daran, dass in diesen Artikeln kein Standardpreis (Preis in Eigendwährung) definiert worden ist. Artikel müssen IMMER einen Standardpreis enthalten! Wir können aber für solche Fälle (d...

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In der Auftragstabelle des Bestellwesens können mit einer Funktion Einkaufsaufträge in Verkaufsaufträge umgewandelt werden.

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unisoft ah hat geschrieben: ↑26.01.2024, 08:04 Ja, das sehe ich auch so - und mit der MwSt des Artikels.

Mit "Kontierung" sind folgende Felder gemeint:
- Konto
- Kostenstelle
- Mehrwertsteuercode

Diese Felder werden aus dem jeweiligen Artikel geholt.

Die Kontierung müsste auch angepasst werden - am besten mit der Kontierung des jeweiligen Artikels.

Bei Datumsänderung in einem Verkauf- oder Einkaufsauftrag kann ein neuer Mwst-Satz zur Geltung kommen. Bisher wurden nur die Netto- und Bruttobeträge neu berechnet, nicht die Preise (RecalcPreise); diese galten als fixiert . Neu werden auch die Preise neu berechnet. Problem beseitigt, neuste Version...

Update!

Beim Öffnen aller Mandanten zwecks Datenkonversion zu einem Update erfolgt keine Anfrage, ob der Update durchgeführt werden soll.

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Bei einer Auftragsposition für Vorauszahlung kann der Prozentsatz angegeben werden. Dieser Prozentsatz wird abgespeichert und bei der nächsten Vorkasse vorgeschlagen.

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Die Anzahl Positionen pro Verkaufsauftrag beim Verrechnen von Rapporten wurde erhöht.

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Die maximale Anzahl Rapportzeilen beim "Verrechnen Rapporte" wird folgendermassen berechnet: Maximale Positionen pro Verkaufsauftrag 1000 1000 dividiert durch 2 -500 500 minus maximale Positionen pro Rapport -50 450 minus Reserve -10 440 Damit wird sichergestellt, dass genügend Raum für Zu...

Update!

Beim Erfassen einer Auftragsposition für Vorauszahlung kann mittels Knopfdruck der Totalbetrag der Rechnung als Vorausrechnung verrechnet werden.

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Update!

Wenn in einem Verkaufsauftrag ein Standardwert für den Mehrwertsteuercode angegeben ist, wird dieser Code beim Erstellen einer Position für die Vorausrechnung verwendet (anstelle des in den Debitorencodes definierten Wertes).

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Wenn in den OLE-Dokumenten ein Ordner vorhanden ist, wird bei einem Doppelklick der entsprechende Ordner im Windows-Explorer aufgerufen.

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Gemäss Aussage des Arbeitskollegen schien es in früheren Mentor-Versionen möglich gewesen sein, nebst Dokumenten auch Ordner anzugeben. Angeben schon, nur wurden bei Doppelklick gemäss unseren Unterlagen keine Aktionen durchgeführt. Welche Daseinsberechtigung hat denn sonst dieser Button? https://w...

Bei mir ist grad ein Knoten in der Leitung.
Was soll geschehen, wenn auf einen Ordner in den OLE-Dokumenten ein Doppelklick erfolgt?

Wir haben versucht, das zu reproduzieren. 1. Registerkarte "Schnittstellen" der Adressoptionen: In der Feldgruppe "OLE-Dokumente" wird als Stammordner "C:\Temp" angegeben. 2. In einer Adresse wird ein OLE-Dokument aus "C:\Temp" eingefügt. 3. Durch Doppelklick ...

Beim Sonderfall SEPA ist die Spesenbelastung grundsätzlich auf SLEV - Service Level eingestellt. Six Interbank: Diese Zahlungsart kann nur in EUR ausgeführt werden und verlangt zwingend die Verwendung der IBAN. Zudem ist die Spesenregelung auf SLEV eingeschränkt. Siehe dazu: Swiss Payment Standards ...

Update!

Der Import von digitalen Visitenkarten (.vcf) wurde an neue Formate angepasst.

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