Verkauf - Rapporte - Kostendach

[MHa]

Folgende Anfrage erreicht uns von einem Kunden:

Wir erfassen ja unsere Projekt-Stunden jeweils im Mentor (Verkauf – Rapporte). Manchmal erhalten wir dafür von der Eigentümerschaft ein Kosten-, resp. Stundendach vorgeschrieben. Wäre es möglich, diese im Mentor zu erfassen, sodass man gewarnt wird, wenn das Kosten-/Stundendach erreicht ist?

[Kaiser]

Kostendach für Rapporte
Konzept


Ziel
In den Rapporten soll ein Kostendach in Eigenwährung definiert werden können. Wenn beim Erfassen oder Duplizieren eines Rapports dieses Kostendach überschritten wird, soll eine Warnung erscheinen.

Warnung: Bei umfangreichen Rapporten kann die Verarbeitungszeit beeinträchtigt werden.


Codes
In den Codes wird eine neue Gruppe BLOCK hinzugefügt.

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Gruppe: Block                      10 Stellen
Feld 1: Text                       40 Stellen
Feld 2: Beginn                     Datum
Feld 3: Ende                       Datum
Feld 4: Kostendach in Eigenwährung Betrag

Datenbankänderung
In den Rapporten wird ein Feld für die Gruppierung hinzugefügt.

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Field(Block) Type(String) Len(10) Text(Rapportgruppe);
Alias Deutsch: Block
Alias English: Block

Fenster Rapport
Unterhalb des Arbeitscodes wird die Feldgruppe "Block" platziert. Nach Auswahl des Feldes werden die entsprechenden Daten geholt, errechnet und angezeigt.

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Block:      __________
Kostendach: 8'000.00 01.01.2021 - 31.12.2030
Bisher:     7'800.00

Im Feld "Bisher" werden alle Rapporte der Datumsbereichs ausser dem aktuellen Rapport eingerechnet.


Prüffunktion

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Bisherige Summe       7'800.00
Aktueller Nettobetrag   500.00
Summe                 8'300.00

Wenn die Summe das Kostendach (8'000.00) übersteigt, erscheint eine Warung.


Warnung

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Das Kostendach 8'000.00 des Blocks XXXXXXXXXX wird um 300.00 überschritten.
Soll die Buchung trotzdem getätigt werden? (Ja/Nein)

[MHa]

WOW! Ja, super!

[MHa]

Eine Frage noch:
Kann dieser "Block" einem Arbeitscode und einem Projekt zugewiesen werden?
Oder wird dieser "Block" beim Erfassen des 1. Rapports für diesen Arbeitscode und dieses Projekt hinterlegt?

[Kaiser]

Der Block wird beim Erfassen eines Rapports angegeben.

[MHa]

Sehr schön!

Eine Frage noch:
Wieso heisst denn der Begriff "BLOCK"?
Ist ja eigentlich egal, aber ein Anwender versteht den vielleicht nicht so gut?

[Kaiser]

Block ist ein Synonym für Gruppe.
Durch den eigenwilligen Begriff "Block" ist das Feld transparenter, weil leichter identifizierbar.
Sonst haben wir Artikelgruppen, Adressgruppen, Konditionsgruppen, Kostengruppen, Rapportgruppen, Esoterikgruppen und Gruppengruppen.

[MHa]

Danke, so kann man das gut erklären.

[MHa]

Es wäre super, wenn ihr dies gemäss Deinem Lösungsvorschlag realisieren könntet.
Besonders gefällt uns auch die zeitliche Abgrenzung (von/bis Datum).

[Kaiser]

Update!

Datenbankänderung in VeRap (Rapporte): Feld "Block" hinzugefügt.
Rapporte können einem Block gemäss Codes zugeordnet werden. Falls dieser ein Kostendach enthält, erscheint eine Warnung, wenn dieses Kostendach überschritten wird (auch kundenübergreifend).

Der Update ist auf der Webseite Mentor verfügbar.

[MHa]

Gerade getestet. Super!
Herzlichen Dank.

[Kaiser]

Update!

In der Rapporttabelle kann standardmässig nach Arbeitscode und Block selektiert werden.
Im Rapportbeleg wird das Feld "Block" gedruckt.
Im Selektionsfenster für das Rapportjournal stehen die Felder "Arbeitscode" und "Block" zur Verfügung.

Der Update ist auf der Webseite Mentor verfügbar.

[MHa]

Das ist sehr gut! Vielen Dank.